2020年10月28日，北京，PRNewswire /-新東方教育科技集團公司（以下簡稱“公司”或“新東方”）（紐約證券交易所代碼：EDU）今天宣布啟動其香港公開發售，這是其一部分8,510,000股新普通股（“要約股份”或“股份”）的全球發售（“要約”）及其在香港聯合交易所有限公司（“聯交所”）主板上市的情況股票代碼“ 9901”。
公司的美國存託股票（“ ADS”）各自代表公司的一股普通股，將繼續在紐約證券交易所（“ NYSE”）上市和交易。本次發行的投資者將只能購買普通股，而不能提取美國存託憑證。上市後，在香港上市的股票可與在紐約證券交易所上市的美國存託憑證完全互換。
發售最初包括香港公開發售的510,600股新股和國際發售的7,999,400股新股，分別佔發售總量的6.0％和94.0％，但須重新分配和超額配發選項。如在發布的招股說明書中記載的對象，以在香港公開發售超額認購任何及根據回撥機制的層次香港，香港公開發售的總發行股數可能會被調整為最多2,042,400股新股，佔首次公開發售的總發售股份的24.0％。此外，本公司預期向國際包銷商授予超額配股權，以要求本公司在國際發售中額外發行最多1,276,500股新股，佔本次發行初始發行的發售股份的15.0％以下。
香港公開發售的發售價（「香港發售價」）將不超過每股股份1,399.00港元（「最高發售價」）。發售的國際發售部分的發售價格（“國際發售價格”）可以設定為高於香港發售價格的水平。本公司將參考（除其他因素外）於2020年11月2日或之前的最後一個交易日在紐約證券交易所的ADS收盤價和投資者來設定國際要約價格（香港時間2020年11月3日左右）。營銷過程中的需求。香港最終發售價將定為最終國際發售價和最高發售價中的較低者1,399港元。每股。股份將以每手10股為單位買賣。
公司計劃將此次發行的淨收益用於技術投資，以增強學生的學習體驗，其業務增長和地域擴張，戰略性投資和收購以及一般公司目的和營運資金需求。
香港公開發售的全電子申請程序
新東方已決定對香港公開發售採用完全電子化的申請程序，沒有招股說明書或申請表的印刷副本。完全電子化的申請流程與公司的客戶和利益相關者相互互動以及與公司互動的方式是一致的。公司相信這種方法還將有助於減輕印刷對環境的影響，並最大程度地減少對自然資源的開發。招股說明書可在香港聯合交易所網站www.hkexnews.hk或公司網站https://investor.neworiental.org/上找到。
本公司鼓勵香港公開發售的申請人瀏覽招股章程，並通過www.eipo.com.hk的白表eIPO服務在線申請，或通過中央結算系統EIPO服務進行申請。香港公開發售將於香港時間2020年10月29日星期四上午9:00開始，並將於香港時間2020年11月3日星期二中午12:00結束。
潛在申請人如對申請香港發售股份有任何疑問，可致電香港中央證券登記有限公司的查詢熱線。該熱線號碼為+852 2862 8690，並將於開放時間從上午9:00到下午9:00週四，2020年10月29日和週五年，2020年10月30日，從上午9:00至下午6:00星期六2020年10月31日，和星期天2020年11月1日，從上午9:00到下午9:00週一年，2020年11月2日，從上午9時至中午12時在週二，2020年11月3日香港時間。
瑞士信貸，美國銀行證券和瑞銀是此次發行的聯合發起人和全球聯合協調人。
僅通過2020年10月28日的初步招股說明書補編以及隨附的招股說明書進行發行，招股說明書包含在美國證券交易委員會（“ SEC”）在F-3表格中提交的F-3表格自動貨架註冊聲明中。2020年10月23日，該日期自申請後自動生效。有關F-3表格的註冊聲明和初步招股說明書補充資料，請訪問SEC網站：http：//www.sec.gov。招股說明書增刊及與招股說明書有關的招股說明書的副本也可以從瑞士信貸（香港）有限公司獲得，電子郵件：newyork.prospectus@credit-suisse.com，美國銀行證券，電子郵件：dg.prospectus_requests@bofa.com或UBS Securities LLC，電子郵件：ol-prospectus-request@ubs.com。
擬議的發售取決於市場和其他條件，因此無法保證是否或何時完成發售，或者無法確定發售的實際規模或條款。本新聞稿不構成要約或要約的邀約或購買本公司任何證券的邀請，在任何要約，邀約的州或其他司法管轄區均不存在任何要約或要約的出售或出售。在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前，出售或出售將是非法的。本新聞稿不構成招股說明書（包括香港法律所定義的內容）），潛在的投資者在決定是否投資本公司之前，應閱讀本公司的招股說明書，以獲取有關本公司和所提議的發行的詳細信息。本新聞稿一直沒有審核或聯交所或證券及期貨事務監察委員會批准了香港。
本公司股份的價格可根據《證券及期貨（穩定價格）規則》予以穩定。預期的穩定措施及其如何根據《證券及期貨條例》（香港法律第571章）進行監管的詳細信息將包含在本公司2020年10月29日的招股說明書中。
關於新東方
新東方是在私立教育服務的最大提供商中國提供廣泛的教育計劃，服務和產品在整個多樣化的學生群體中國。新東方的計劃，服務和產品包括K-12課後輔導，考試準備，成人語言培訓，學前教育，中小學教育，教材和發行，在線教育以及其他服務。新東方的美國存託憑證（ADS）各自代表一股普通股，目前在紐約證券交易所交易，股票代碼為“ EDU”。
有關新東方的更多信息，請訪問http://www.neworiental.org/english/。
安全港聲明
本新聞稿包含前瞻性陳述。這些聲明是根據《 1995年美國私人證券訴訟改革法案》中的“安全港”條款做出的。這些前瞻性聲明可以通過諸如“將”，“期望”，“預期”，“未來”， “打算”，“計劃”，“相信”，“估計”，“潛力”，“繼續”，“進行中”，“目標”，“指導”和類似陳述。並非歷史事實的陳述，包括有關發行和上市，收益使用以及公司戰略和目標的陳述，都是或包含前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性。許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中的結果產生重大差異。不能保證發行和上市將按計劃完成，也無法保證將實現發行和上市的預期收益。您應該考慮已經或將要提交給SEC的註冊說明書（包括通過引用併入的任何文件），招股說明書和招股說明書補遺中包含的風險因素以及在美國證券交易委員會註冊的招股說明書。香港。本新聞稿中提供的所有信息均截至本新聞稿發布之日，並基於公司認為截至該日期之日的合理假設，並且公司不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。根據適用法律的要求。
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